10 роботов, которые нужны каждому отделу продаж

Роботы в Битрикс24 выполняют рутинные действия, когда сделка попадает на стадию: ставят задачи, отправляют письма, меняют поля и напоминают о клиентах. Чтобы отдел продаж почувствовал пользу, не нужно автоматизировать всё сразу. Достаточно десяти базовых роботов: они не дают заявкам теряться, контролируют сроки и убирают ручную работу с документами. Ниже — список с примерами, где их ставить.

Роботы для работы с заявками

1. Задача на новую заявку. Стадия «Новая заявка». Робот ставит менеджеру задачу «Связаться с клиентом» со сроком 15–30 минут. Так ни одна заявка не останется без ответа.

2. Контроль, если менеджер не взял заявку. Та же стадия, робот с задержкой. Если через час сделка всё ещё на первой стадии, робот отправляет уведомление руководителю или меняет ответственного.

3. Распределение заявок. Робот «Изменить ответственного» с очередью распределяет новые сделки между менеджерами по кругу.

Роботы для контроля сроков

4. Напоминание о повторном контакте. Стадия «КП отправлено». Через 2 дня робот ставит задачу «Узнать решение клиента».

5. Сигнал о «зависшей» сделке. Если сделка неделю не двигается, робот отправляет менеджеру уведомление. Удобно ставить на стадии согласования.

6. Планирование звонка. Робот создаёт в карточке дело «Звонок» на нужную дату, и оно появляется в списке дел менеджера.

Роботы для клиента

7. Письмо или сообщение клиенту. После отправки КП робот отправляет клиенту письмо с благодарностью и контактами менеджера. После оплаты — сообщение с подтверждением и следующими шагами.

8. Напоминание об оплате. Стадия «Счёт выставлен». Если через 3 дня оплаты нет, робот отправляет клиенту вежливое напоминание, а менеджеру — задачу.

Роботы для документов

9. Создание документа. На стадии «Договор» робот формирует договор или счёт по шаблону и подставляет данные из карточки: название компании, реквизиты, сумму.

10. Заполнение полей. Робот «Изменить элемент» проставляет дату оплаты, меняет статус клиента или очищает поля при повторной продаже. Это избавляет менеджеров от ручного ввода и ошибок.

Как внедрять роботов

1. Начните с первых трёх. Обработка заявок даёт самый быстрый эффект.
2. Проверьте на тестовой сделке. Создайте сделку и проведите её по всем стадиям.
3. Добавляйте по одному. Так проще понять, какой робот работает не так.
4. Не дублируйте задачи. Если робот ставит задачу, менеджеру не нужно ставить её вручную. Договоритесь об этом в команде.
5. Используйте условия. Робот можно запускать только для сделок с определённой суммой, источником или ответственным.

Роботы работают вместе с триггерами: триггеры переводят сделку на нужную стадию, а роботы выполняют действия на ней. Подробнее — в статье о триггерах в Битрикс24.

Когда нужна помощь

Доступность некоторых роботов зависит от тарифа. Сэтап настроит автоматизацию под ваш процесс продаж и проверит, что всё работает. На бесплатном аудите портала мы покажем, какие действия менеджеров можно автоматизировать уже сейчас.