Триггеры в Битрикс24: автоматический переход стадий
Триггер в Битрикс24 — это правило, которое само переводит сделку или лид на нужную стадию, когда происходит событие: клиент оплатил счёт, ответил на письмо, позвонил или открыл ссылку. Менеджеру не нужно помнить, что сделку пора передвинуть, — воронка всегда показывает реальное состояние продаж. Триггеры работают в паре с роботами: триггер двигает сделку, а роботы на новой стадии выполняют действия.
Чем триггер отличается от робота
| Триггер | Робот | |
|---|---|---|
| Что делает | переводит элемент CRM на стадию | выполняет действие на стадии |
| Когда срабатывает | при внешнем событии | когда элемент попал на стадию |
| Пример | пришла оплата → стадия «Оплачено» | стадия «Оплачено» → письмо клиенту и задача на отгрузку |
Подробнее о роботах — в нашей статье о роботах в CRM.
Какие события могут быть триггером
Набор зависит от тарифа и подключённых каналов. Чаще всего используют:
- оплата — клиент оплатил счёт или заказ онлайн;
- входящий звонок или пропущенный звонок;
- письмо от клиента или сообщение в открытой линии;
- заполнение CRM-формы на сайте;
- открытие письма или переход по ссылке из рассылки;
- визит на сайт — если подключён трекер;
- изменение поля в карточке;
- завершение задачи по сделке;
- ответ клиента в мессенджере;
- событие из приложения или внешней системы через вебхук.
Как настроить триггер
- Откройте CRM → Сделки и нажмите «Роботы».
- В строке «Триггеры» над нужной стадией нажмите «Добавить».
- Выберите событие, например «Оплата».
- При необходимости задайте условие: например, только для сделок из этой воронки или с определённой суммой.
- Укажите, разрешено ли триггеру переводить сделку назад по воронке. Обычно этот флажок не ставят, чтобы сделка не «откатывалась».
- Сохраните и проверьте на тестовой сделке.
Примеры цепочек
Оплата → отгрузка. Триггер «Оплата» переводит сделку в «Оплачено». Роботы на этой стадии: письмо клиенту с благодарностью, задача складу, уведомление бухгалтеру.
Входящий звонок по «спящей» сделке. Сделка давно в «Думает». Клиент звонит сам — триггер переводит её в «В работе», робот ставит менеджеру задачу перезвонить, если звонок был пропущен.
Ответ на коммерческое предложение. Клиент ответил на письмо с КП — триггер переводит сделку в «Обсуждение», менеджер сразу видит её в нужной колонке.
Форма на сайте от существующего клиента. Триггер переводит повторную сделку в «Новая заявка», а не создаёт дубль.
Что важно учитывать
- Порядок стадий. Триггер переводит сделку на указанную стадию, а роботы на промежуточных стадиях не запускаются. Если на них были важные действия, их нужно продублировать.
- Откат назад. Без запрета на движение назад случайное письмо от клиента может вернуть почти закрытую сделку в начало воронки.
- Повторные события. Клиент может прислать пять писем — триггер сработает только если сделка ещё не на целевой стадии, но роботы стоит проверить на дубли.
- Ответственность. После автоматического перехода у сделки должен остаться ответственный, который увидит изменение.
Частые ошибки
- Триггеры есть, роботов нет. Сделка передвинулась, но никто об этом не узнал.
- Слишком широкое условие. Триггер на любое письмо двигает сделки из-за автоответов и рассылок.
- Не проверили на тесте. Массовый переход сделок по воронке после включения триггера ломает отчёты за период.
Если хотите, чтобы воронка двигалась сама и показывала реальное состояние продаж, запишитесь на бесплатный аудит: настроим триггеры и роботов под ваш процесс.