Интеграция Битрикс24 с банком: выписки и оплаты

Интеграция с банком нужна, чтобы менеджер видел оплату прямо в сделке, а не спрашивал бухгалтера. Когда деньги приходят на счёт, система находит выставленный счёт, отмечает его оплаченным и переводит сделку на следующую стадию. Дальше роботы могут создать задачу на отгрузку и уведомить клиента. Подключают это через приложение банка, через 1С или через свою интеграцию по API банка.

Варианты интеграции

Что можно автоматизировать

• отметка счёта оплаченным по выписке;
• смена стадии сделки после оплаты;
• задача на отгрузку или старт работ;
• уведомление клиенту и менеджеру;
• контроль частичных оплат и долгов.

Как сопоставляется оплата

Система ищет счёт по номеру в назначении платежа, по ИНН плательщика и сумме. Чтобы сопоставление работало, клиенты должны указывать номер счёта, а счета — выставляться из Битрикс24 или передаваться из 1С.

Что важно для безопасности

• права доступа к выпискам должны быть только у тех, кому они нужны;
• платежи из Битрикс24 лучше подписывать в банке, а не автоматически;
• храните доступы к API в настройках портала, а не в задачах и чатах.

Пример

Компания выставляет счёт из сделки. Клиент платит, банк передаёт выписку, счёт становится оплаченным, сделка переходит в «Оплачено». Робот ставит задачу складу, а клиент получает письмо с подтверждением. Бухгалтер ничего не переносит вручную.

С чего начать

1. Проверьте, есть ли у вашего банка приложение для Битрикс24.
2. Решите, где «главный» учёт оплат: в 1С или в CRM.
3. Настройте счета так, чтобы их можно было однозначно найти по платежу.

SETUP интегрирует Битрикс24 с банком и 1С и настраивает автоматизацию после оплаты. Оставьте заявку на бесплатный аудит.