Обмен с 1С:Бухгалтерией: счета, оплаты, акты
Самый частый сценарий обмена Битрикс24 и 1С:Бухгалтерии — три шага. Менеджер выставляет счёт из сделки, и он появляется в 1С. Бухгалтер разносит банковскую выписку, и оплата возвращается в сделку. Бухгалтер формирует акт или УПД, и менеджер видит в CRM, что закрывающие документы готовы. Так менеджер не спрашивает бухгалтера об оплате, а бухгалтер не перебивает счета из почты.
Схема обмена
| Шаг | Где происходит | Что передаётся |
|---|---|---|
| Счёт клиенту | Битрикс24 → 1С | контрагент, договор, товары и услуги, сумма |
| Оплата | 1С → Битрикс24 | дата и сумма оплаты по счёту |
| Акт или УПД | 1С → Битрикс24 | номер, дата, сумма, файл документа |
| Контрагенты | в обе стороны | наименование, ИНН, КПП, реквизиты |
| Номенклатура | 1С → Битрикс24 | товары и услуги с ценами |
Что подготовить
- Справочник контрагентов. Уберите дубли в 1С и в CRM. Главный ключ для связи — ИНН и КПП.
- Номенклатура. Услуги и товары в CRM должны соответствовать номенклатуре в 1С. Иначе счёт придёт в 1С с «неизвестными» позициями.
- Договоры. Решите, создаётся ли договор в 1С автоматически или выбирается из существующих.
- Ответственный за обмен. Кто проверяет, что обмен прошёл, и разбирает ошибки.
Особенности 1С:Бухгалтерии
В типовой 1С:Бухгалтерии меньше объектов для обмена, чем в торговых конфигурациях: например, нет полноценных заказов клиентов и складских резервов. Поэтому схему для неё часто подбирают отдельно: через готовое решение из маркетплейса Битрикс24, обработку в 1С или доработку под задачу. Перед выбором проверьте, какую редакцию и версию 1С вы используете и где она работает — на своём сервере или в облаке.
Что даёт обмен
- робот переводит сделку на стадию «Оплачено», когда пришли деньги;
- менеджер видит дебиторскую задолженность по своим клиентам;
- в счетах нет ошибок в реквизитах;
- руководитель видит выручку по оплатам, а не по выставленным счетам.
Типичные проблемы
- Дубли контрагентов. Обмен создаёт новых клиентов вместо того, чтобы найти существующих.
- Частичные оплаты. Нужно заранее решить, как сделка реагирует на оплату части счёта.
- Исправления в 1С. Бухгалтер меняет счёт в 1С, а в CRM остаётся старая версия.
- Обмен остановился. Без контроля ошибки копятся неделями.
Когда нужна помощь
Сэтап настраивает обмен Битрикс24 с 1С:Бухгалтерией и другими конфигурациями под ваши процессы. На бесплатном аудите портала мы посмотрим вашу 1С и предложим схему обмена.