Мобильное приложение Битрикс24: что умеет
Мобильное приложение Битрикс24 позволяет работать с CRM, задачами и чатами с телефона: менеджер видит сделки и карточки клиентов, звонит из приложения, отвечает в мессенджерах через открытые линии и получает уведомления. Для выездных сотрудников и руководителей, которые часто вне офиса, этого обычно хватает для ежедневной работы. Сложные настройки, отчёты и конструкторы удобнее делать с компьютера.
Что можно делать в приложении
- смотреть и менять сделки, лиды, контакты и компании;
- двигать сделки по стадиям в канбане;
- звонить клиентам, звонок сохраняется в карточке;
- отвечать клиентам в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и других каналах из открытых линий;
- ставить и закрывать задачи, писать комментарии;
- переписываться с коллегами и созваниваться;
- отмечать начало и конец рабочего дня.
Что удобнее делать с компьютера
| Действие | Почему |
|---|---|
| Настройка воронок и роботов | много параметров, нужен большой экран |
| Отчёты и аналитика | таблицы и графики плохо читаются на телефоне |
| Шаблоны документов | редактирование в конструкторе |
| Массовые операции | удобнее в списке на компьютере |
Как настроить для команды
- оставить в карточке сделки только нужные на телефоне поля сверху;
- включить уведомления о новых заявках и сообщениях клиентов;
- настроить роботов, чтобы задачи ставились автоматически: на телефоне менеджер просто их выполняет;
- проверить права доступа: в приложении действуют те же права, что и в браузере.
Когда нужна помощь
Сэтап настраивает Битрикс24 так, чтобы менеджерам было удобно работать и с компьютера, и с телефона. На бесплатном аудите портала проверим, что мешает команде работать в CRM в дороге.
Читайте также