Как начать работать в Битрикс24 с нуля: первые 10 шагов

Начинать работу в Битрикс24 лучше не с роботов и интеграций, а с порядка: кто работает в портале, кто что видит и как устроены продажи. Сначала настройте портал и структуру компании, пригласите сотрудников и раздайте права. Потом настройте CRM под ваш процесс, загрузите клиентов и подключите каналы, откуда приходят заявки. Автоматизацию добавляйте последней, когда команда уже привыкла работать в системе.

10 шагов запуска

1. Выберите тариф

Для знакомства подойдёт бесплатный тариф или демо-режим. Для работы отдела продаж обычно нужен платный тариф: на нём доступны роботы, открытые линии с несколькими каналами и расширенные права доступа.

2. Настройте портал

Название компании, логотип, часовой пояс, рабочее время и выходные. От рабочего времени зависят сроки задач, работа телефонии и распределение обращений.

3. Создайте структуру компании

Отделы и руководители. Структура нужна, чтобы руководитель видел задачи и сделки своих сотрудников, а отчёты собирались по отделам.

4. Пригласите сотрудников

Приглашайте по электронной почте или номеру телефона. Сразу проверьте, что у каждого заполнен профиль и указан отдел.

5. Настройте права доступа

Решите, кто видит все сделки, а кто только свои. Обычно менеджеры видят своих клиентов, руководитель отдела — сделки отдела, директор — всё.

6. Выберите режим CRM и настройте воронку

Простой режим — без лидов, сразу сделки. Классический — с лидами для первичной обработки заявок. Опишите стадии сделки так, чтобы каждая означала понятный шаг клиента.

7. Загрузите клиентов

Импортируйте контакты и компании из Excel или старой CRM. Перед загрузкой уберите дубли и приведите телефоны к одному формату, иначе портал не свяжет звонки с клиентами.

8. Подключите каналы заявок

Почта, телефония, формы на сайте, мессенджеры через открытые линии. Каждая заявка должна сразу попадать в CRM с источником.

9. Добавьте первых роботов

Начните с простых: задача менеджеру при новой сделке, напоминание, если сделка долго стоит на стадии, письмо клиенту после оплаты.

10. Обучите сотрудников

Короткая инструкция по каждому процессу и мобильное приложение на телефоне у каждого менеджера. Первые две недели руководитель проверяет, что сделки ведутся в CRM, а не в блокноте.

Частые ошибки на старте

• настроить всё сразу и запутать команду;
• не продумать права доступа, и менеджеры видят чужих клиентов;
• загрузить базу с дублями;
• подключить каналы, но не назначить ответственных за обращения.

Когда нужна помощь

Сэтап запускает Битрикс24 под ключ: от настройки портала до обучения команды. На бесплатном аудите портала мы посмотрим, что уже настроено, и предложим план запуска.