Простой режим CRM или классический: что выбрать
В простом режиме CRM Битрикс24 каждая новая заявка сразу становится сделкой с контактом или компанией. В классическом режиме заявка сначала попадает в лиды, а сделка создаётся только после квалификации. Выбор зависит от того, сколько у вас «мусорных» обращений: если почти каждая заявка — реальный клиент, проще без лидов. Если много спама и нецелевых обращений, классический режим защищает воронку продаж от мусора. Чем отличаются лиды от сделок, мы подробно разбирали в отдельной статье, здесь — про сам переход между режимами.
Как понять, какой режим у вас сейчас
Откройте раздел CRM. Если в меню есть пункт «Лиды» — включён классический режим. Если только «Сделки», «Контакты» и «Компании» — простой.
Режим меняется в настройках CRM. Переключение доступно администратору портала.
Что происходит при переключении
С классического на простой. Битрикс24 предлагает, что сделать с существующими лидами: конвертировать их в сделки и контакты или оставить как есть. Новые заявки с форм, звонков и чатов начинают создавать сделки.
С простого на классический. Существующие сделки остаются, а новые обращения идут в лиды. Нужно сразу настроить, кто и как обрабатывает лиды.
В обоих случаях стоит проверить:
- роботов и триггеры — они могли быть настроены на лиды или на сделки;
- CRM-формы и открытые линии — что именно они создают;
- телефонию — что создаётся для нового номера;
- отчёты — часть отчётов строится по лидам и после переключения покажет пустоту;
- интеграции с сайтом и рекламными кабинетами — куда они передают данные.
Простой режим: плюсы и минусы
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| меньше действий у менеджера: нет шага конвертации | нецелевые заявки попадают прямо в воронку продаж |
| вся работа в одном разделе — сделках | база контактов засоряется спамом и случайными обращениями |
| проще обучить новых сотрудников | качество рекламы приходится считать по стадиям и причинам отказа в сделках |
Классический режим: плюсы и минусы
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| воронка сделок чистая — только квалифицированные клиенты | лишний шаг конвертации |
| удобно разделить первичную обработку и продажи | риск, что лиды «зависнут» необработанными |
| отдельные отчёты по качеству заявок и каналам | больше настроек: роботы и формы для двух сущностей |
Как выбрать
Ответьте на три вопроса:
- Какая доля обращений не доходит до реального разговора о покупке? Если больше трети — скорее классический режим.
- Есть ли у вас отдельные люди на первичной обработке? Колл-центр или администратор, который передаёт клиентов менеджерам, — довод за лиды.
- Важно ли считать качество рекламы? Если вы тратите на рекламу заметные деньги, лиды дают чистую картину по каналам.
Если на все три вопроса ответ «нет» — выбирайте простой режим.
Можно ли сделать что-то среднее
Да. Частый вариант — простой режим, но с отдельной первой стадией в воронке, например «Новая заявка» или «Квалификация». Нецелевые обращения закрываются с причиной отказа «Спам» или «Не наш клиент». Так воронка остаётся одной, а отчёты по качеству заявок всё равно строятся.
Другой вариант — отдельная воронка сделок для первичной обработки, из которой квалифицированные клиенты переводятся в воронку продаж роботом.
Частые ошибки
- Переключили режим без проверки роботов. Автоматизация молча перестала работать.
- Включили лиды, но не назначили ответственных. Лиды копятся, и никто их не обрабатывает.
- Переключаются туда-обратно. Каждый раз ломаются отчёты и привычки менеджеров. Лучше определиться один раз и настроить под выбранный режим.
Если не уверены, какой режим подходит, запишитесь на бесплатный аудит: посмотрим ваш поток заявок и настроим CRM так, чтобы менеджеры работали только с реальными клиентами.