Воронки продаж в Битрикс24: как настроить
Воронка продаж в Битрикс24 — это последовательность стадий, через которые проходит сделка: от первого контакта до оплаты или отказа. Воронки настраиваются в разделе CRM → Сделки. Для каждой можно задать свои стадии, поля, роботов и права доступа. Отдельная воронка нужна, когда процесс продажи заметно отличается: например, новые клиенты и повторные продажи, разные продукты или опт и розница. Хорошая воронка описывает реальные шаги работы с клиентом, а не пожелания руководителя.
Когда нужна отдельная воронка
| Ситуация | Решение |
|---|---|
| Разные продукты с разным циклом сделки | отдельные воронки |
| Новые клиенты и повторные продажи | отдельные воронки |
| Розница и опт с разными шагами | отдельные воронки |
| Один процесс, разные менеджеры | одна воронка, фильтр по ответственному |
| Один процесс, разные источники клиентов | одна воронка, поле «Источник» |
Не стоит плодить воронки. Если шаги одинаковые, а различается только источник или менеджер, лучше одна воронка и поле для фильтра. Иначе отчёты распадутся на куски.
Как настроить воронку: пошагово
- Опишите процесс. Запишите, что делает менеджер от первого звонка до оплаты. Каждый шаг, на котором сделка может «зависнуть», — кандидат в стадию.
- Создайте воронку. В разделе «Сделки» откройте список воронок и добавьте новую. Назовите её так, чтобы было понятно без пояснений: «Новые клиенты», «Повторные продажи».
- Настройте стадии. Обычно хватает 5–7 стадий. Название стадии должно описывать событие, а не действие: «КП отправлено», а не «Отправить КП».
- Задайте причины отказа. Создайте несколько стадий провала: «Дорого», «Выбрали конкурента», «Не вышли на связь». Так отчёт покажет, почему вы теряете клиентов.
- Добавьте поля. Для каждой воронки можно показать только нужные поля. Обязательными делайте только те, без которых нельзя двигаться дальше.
- Подключите автоматизацию. На каждой стадии можно поставить роботов: задача менеджеру, письмо клиенту, напоминание. А триггеры будут сами переводить сделку дальше, например после оплаты счёта.
Пример воронки для услуг
| Стадия | Что происходит |
|---|---|
| Новая заявка | заявка пришла, менеджер ещё не связался |
| Контакт установлен | менеджер поговорил с клиентом, выяснил задачу |
| КП отправлено | клиент получил предложение |
| Договор на согласовании | обсуждаются условия |
| Счёт выставлен | ждём оплату |
| Успешно | оплата получена |
| Провал | с указанием причины |
Как связать воронки
- Туннели продаж. Когда сделка в одной воронке доходит до нужной стадии, Битрикс24 может создать сделку в другой. Например, после успешной продажи создаётся сделка в воронке «Повторные продажи», а робот с задержкой напомнит менеджеру о клиенте через полгода.
- Роботы. Робот «Создать сделку» или «Копировать сделку» переносит клиента в другую воронку с нужными полями.
Количество воронок и доступность туннелей зависят от тарифа, это стоит проверить до настройки.
Частые ошибки
- Слишком много стадий. Менеджеры перестают переводить сделки, и воронка перестаёт показывать реальную картину.
- Стадии-действия. «Позвонить», «Написать» — это задачи, а не стадии.
- Нет причин отказа. Все проигранные сделки попадают в одну стадию, и непонятно, что улучшать.
- Воронка без автоматизации. Если всё переводят вручную, сделки «зависают» на стадиях.
Когда нужна помощь
Сэтап настраивает воронки под реальные процессы: от описания продаж до роботов и отчётов. На бесплатном аудите портала мы посмотрим вашу CRM и подскажем, что изменить.