Товары и каталог в CRM Битрикс24
Каталог товаров в CRM Битрикс24 — это единый список товаров и услуг с ценами, который менеджеры добавляют в сделки, счета и предложения. Когда товары берут из каталога, а не пишут вручную, сумма сделки считается сама, цены одинаковые у всех менеджеров, а отчёты показывают, что именно продаётся. Каталог заполняют вручную, импортом из файла или обменом с 1С.
Что есть в каталоге
| Элемент | Зачем |
|---|---|
| Разделы | группы товаров, чтобы быстро найти нужное |
| Свойства | цвет, размер, артикул и другие характеристики |
| Цена и валюта | базовая цена, по которой товар попадает в сделку |
| Единица измерения | штуки, часы, метры |
| НДС | ставка и включён ли налог в цену |
| Вариации | если у товара есть размеры или цвета |
Услуги тоже можно завести в каталог: например, «настройка воронки» или «час консультации».
Товары в сделке
Менеджер открывает в сделке вкладку товаров, выбирает позиции из каталога, указывает количество и скидку. Сумма сделки пересчитывается. Дальше из сделки формируют счёт или коммерческое предложение с этими же позициями. Если товары сложно считать вручную, помогает приложение для расчёта стоимости.
Цены и скидки
- Базовая цена — то, что видят все менеджеры.
- Скидка в сделке — процентом или суммой на позицию.
- Права. Можно ограничить, кто может менять цену вручную. Это защищает от «скидок по дружбе».
Если цен несколько (розница, опт, дилер), их настраивают как типы цен и выбирают нужный при добавлении товара.
Как заполнить каталог
- Вручную — подходит для десятков позиций.
- Импортом из файла — для сотен позиций, с разделами и свойствами.
- Обменом с 1С — если товары и цены ведут в 1С. Тогда каталог в Битрикс24 обновляется автоматически, а менеджеры видят актуальные цены. Подробнее — в статье об интеграции с 1С.
Каталог и склад
Если нужен учёт остатков, в Битрикс24 включают складской учёт: приход, перемещение, списание и резерв под сделку. Подробнее — в статье о складском учёте.
Частые ошибки
- менеджеры пишут товары текстом в комментарии, и отчёт по продажам товаров пустой;
- в каталоге три версии одного товара с разными ценами;
- НДС настроен по-разному в разных позициях;
- цены обновляют в 1С, а в Битрикс24 — вручную раз в квартал.
Когда нужна помощь
Сэтап настраивает каталог, типы цен и обмен с 1С, чтобы менеджеры собирали сделку из каталога за минуту. На бесплатном аудите портала проверим, как сейчас устроены товары в вашей CRM.