Автоматические задачи по сделке
Автоматические задачи в Битрикс24 создаёт робот, когда сделка переходит на нужную стадию. Менеджеру не нужно помнить, что позвонить клиенту через день после КП или передать заказ в производство после оплаты: задача появится сама, с ответственным, сроком и ссылкой на сделку. Так процесс не зависит от памяти конкретного человека.
Как это работает
- Вы выбираете стадию сделки.
- Добавляете робота «Создать задачу» или «Запланировать дело».
- Указываете, кому, что и с каким сроком.
- При переходе сделки на стадию робот срабатывает.
Задача или дело
| Задача | Дело в CRM | |
|---|---|---|
| Где видна | в задачах и в сделке | в сделке и в календаре |
| Кому подходит | работа других отделов: производство, юристы, бухгалтерия | действия менеджера: звонок, встреча, письмо |
| Контроль | постановщик, наблюдатели, чек-листы | сроки, напоминания |
Примеры роботов
| Стадия | Робот |
|---|---|
| Новая заявка | дело «Позвонить клиенту» со сроком 15 минут |
| КП отправлено | дело «Уточнить решение» через 2 дня |
| Счёт выставлен | задача бухгалтерии «Проверить оплату» |
| Оплачено | задача производству «Запустить заказ» |
| Сделка успешна | дело «Попросить отзыв» через 7 дней |
Что учесть при настройке
- Сроки ставьте реальные, иначе задачи будут массово просрочены.
- Ответственный — конкретная должность или ответственный за сделку, а не «все».
- Описание задачи включает данные из сделки: клиент, сумма, ссылка.
- Условия: робот может срабатывать только для определённого типа сделок или суммы.
Как контролировать
Руководитель видит просроченные задачи и дела в отчётах и в счётчиках. Если дел просрочено много, причина обычно не в лени, а в неудачных сроках или лишних стадиях.
Частые ошибки
- создавать задачи на каждой стадии без необходимости;
- дублировать дела, которые менеджер и так создаёт сам;
- не проверять роботов после изменения воронки.
SETUP настроит роботов и задачи под ваш процесс продаж и покажет руководителю, как их контролировать. Оставьте заявку на бесплатный аудит портала.
Возможности и тарифы Битрикс24 меняются. Перед внедрением проверьте актуальные условия на сайте разработчика или у партнёра.