Автоматизация отдела продаж: с чего начать
Автоматизацию отдела продаж начинают не с роботов, а с описания процесса: откуда приходят заявки, кто их берёт, какие этапы проходит сделка и где сейчас теряются клиенты. Потом по порядку автоматизируют то, что отнимает больше всего времени и денег: сбор заявок в одно место, распределение, напоминания о следующем шаге, документы и отчёты.
Порядок шагов
| Шаг | Что автоматизировать |
|---|---|
| 1 | Все заявки с сайта, звонков, почты и мессенджеров попадают в CRM |
| 2 | Заявки распределяются между менеджерами автоматически |
| 3 | На каждой стадии ставятся задачи и напоминания |
| 4 | Счета, КП и договоры создаются из сделки |
| 5 | Клиенту уходят сообщения: подтверждение, напоминание, благодарность |
| 6 | Отчёты по воронке и менеджерам собираются сами |
Где обычно теряются деньги
- заявки из мессенджеров и почты не попадают в CRM;
- пропущенные звонки никто не перезванивает;
- после КП клиенту никто не пишет;
- старые клиенты не получают повторного предложения.
Что не автоматизировать в первую очередь
Не начинайте со сложных бизнес-процессов и интеграций, пока не работает основа. Если менеджеры не ведут сделки в CRM, автоматизация ничего не даст: роботы будут работать по пустым данным.
Как понять, что получилось
Сравните до и после: время первого ответа на заявку, долю потерянных заявок, конверсию воронки и время менеджеров на рутину.
Когда нужна помощь
Сэтап описывает процесс продаж и внедряет автоматизацию в Битрикс24 по шагам. На бесплатном аудите портала найдём, где ваш отдел продаж теряет заявки.