Поздравления клиентов с днём рождения из CRM
Поздравление с днём рождения — простой повод напомнить о себе и вернуть клиента. В Битрикс24 его можно отправлять автоматически: дата рождения хранится в карточке контакта, а бизнес-процесс или робот в нужный день отправляет сообщение или ставит задачу менеджеру позвонить. Для B2B так же поздравляют с днём основания компании или профессиональным праздником.
Что нужно для настройки
- поле с датой рождения в карточке контакта, заполненное у клиентов;
- канал отправки: SMS, почта, мессенджер через открытые линии;
- текст поздравления, лучше с персональным предложением;
- согласие клиента на получение сообщений.
Варианты автоматизации
| Вариант | Как работает |
|---|---|
| Бизнес-процесс по расписанию | раз в день проверяет даты и отправляет поздравления |
| Сделка в отдельной воронке | создаётся за несколько дней до даты, менеджер звонит сам |
| Сегмент в генераторе продаж | список именинников месяца для рассылки |
Что отправлять
- короткое поздравление от имени компании или менеджера;
- подарок: скидку, бонус, бесплатную услугу на ограниченный срок;
- для постоянных клиентов — личный звонок менеджера.
Как не надоесть
Одно поздравление в год от компании — нормально. Не отправляйте одновременно SMS, письмо и сообщение в мессенджер. Если клиент отписался от рассылок, поздравления тоже не шлите.
Как оценить результат
Отмечайте, сколько клиентов воспользовались подарком. Если поздравление создаёт сделку, это видно в отчёте по воронке.
Когда нужна помощь
Сэтап настраивает автоматические поздравления и повторные продажи в Битрикс24. На бесплатном аудите портала проверим, у скольких клиентов заполнены даты и какие поводы для касаний вы теряете.