BI-конструктор Битрикс24: дашборды для руководителя
BI-конструктор Битрикс24 — это инструмент для сводных дашбордов на данных из CRM, задач и телефонии. В отличие от стандартных отчётов CRM, он позволяет собрать на одном экране продажи, воронку, работу менеджеров и источники заявок, а также строить свои графики и фильтры. Руководитель открывает дашборд утром и за пару минут видит, где проседает план.
Что показать на дашборде руководителя
| Блок | Метрики |
|---|---|
| Продажи | выручка за период, план и факт, средний чек |
| Воронка | количество сделок по стадиям, конверсия между стадиями |
| Менеджеры | сделки, звонки, просроченные дела по каждому |
| Источники | заявки и продажи по каналам: сайт, Авито, реклама |
| Скорость | время первой реакции на заявку |
Готовые дашборды и свои
В BI-конструкторе есть готовые шаблоны, с которых удобно начать. Когда станет понятно, каких данных не хватает, можно собрать свои отчёты на наборах данных портала.
Как начать
- Определите 5–7 метрик, по которым вы управляете продажами.
- Проверьте, что данные в CRM для них заполняются: суммы, источники, причины отказа.
- Начните с готового дашборда, уберите лишнее.
- Настройте доступ: менеджер видит свои цифры, руководитель — все.
- Договоритесь, когда и как вы смотрите дашборд: например, на планёрке.
Почему цифры бывают «неправильными»
- сделки не закрываются, а висят в работе месяцами;
- нет обязательных полей, и источник не заполнен;
- суммы сделок не обновляют после изменения заказа.
Дашборд показывает то, что есть в CRM. Поэтому сначала нужен порядок в данных, а потом аналитика.
Частые ошибки
- 30 графиков на одном экране, которые никто не смотрит;
- метрики без плана: непонятно, хорошо это или плохо;
- нет владельца дашборда, и он устаревает.
BI-конструктор доступен на определённых тарифах. SETUP соберёт дашборды под ваши метрики и наведёт порядок в данных CRM. Оставьте заявку на бесплатный аудит.
Возможности и тарифы Битрикс24 меняются. Перед внедрением проверьте актуальные условия на сайте разработчика или у партнёра.