Отчёты в CRM Битрикс24: стандартные и свои
В CRM Битрикс24 есть готовые отчёты: воронка продаж, конверсия, работа менеджеров, источники заявок, звонки. Для большинства компаний их хватает, если данные в CRM вносят аккуратно. Свои отчёты и BI-аналитика нужны, когда хочется объединить CRM с другими данными или посчитать показатели, которых нет в стандартных отчётах. Но сначала стоит навести порядок в данных: отчёт по пустым полям ничего не покажет.
Стандартные отчёты
| Отчёт | Что показывает |
|---|---|
| Воронка продаж | сколько сделок на каждой стадии и где они теряются |
| Конверсия | какая доля сделок доходит до оплаты |
| Работа менеджеров | сделки, звонки, письма, задачи по каждому сотруднику |
| Источники | откуда приходят заявки и какие из них превращаются в продажи |
| Причины отказа | почему клиенты уходят |
| Телефония | входящие, исходящие, пропущенные звонки |
Какие вопросы закрывают отчёты
- сколько заявок пришло за неделю и сколько обработано;
- на какой стадии больше всего отказов;
- какой источник приносит не только заявки, но и оплаты;
- какой менеджер закрывает больше сделок и почему;
- какой план по выручке выполнен.
Когда нужны свои отчёты
- нужно объединить данные CRM с 1С, рекламой или складом;
- нужны показатели, которых нет в стандартных отчётах: маржа, повторные продажи, LTV;
- руководителю нужен один дашборд вместо нескольких отчётов.
Для этого используют конструктор отчётов, BI-инструменты Битрикс24 и выгрузку данных во внешние BI-системы. Возможности зависят от тарифа.
Как сделать, чтобы отчётам можно было верить
- Обязательные поля. Сумма, источник, причина отказа — без них отчёт неполный.
- Понятные стадии. Если стадии описаны размыто, воронка показывает не то, что происходит.
- Нет дублей. Дубли клиентов и сделок завышают цифры.
- Все сделки в CRM. Если часть продаж идёт мимо CRM, отчёт ошибается.
- Источники фиксируются автоматически. Формы, звонки и мессенджеры сами подставляют источник.
Частые ошибки
- смотреть отчёты, но не менять ничего в работе;
- строить сложный BI раньше, чем наведён порядок в данных;
- сравнивать менеджеров по числу сделок, а не по выручке и конверсии.
Когда нужна помощь
Сэтап настраивает отчёты и дашборды для руководителя и наводит порядок в данных CRM. На бесплатном аудите портала мы посмотрим, каким цифрам в вашей CRM можно верить уже сейчас.
Читайте также