Дела и планировщик в CRM: чтобы не забывать клиентов
Клиентов забывают не из-за лени, а потому что держат следующий шаг в голове или в блокноте. В CRM Битрикс24 для этого есть дела: звонок, встреча, письмо или задача с датой, привязанные к сделке. Менеджер видит их в планировщике и в счётчиках, а руководитель видит сделки, где следующего шага нет. Главное правило: у каждой открытой сделки есть запланированное дело.
Какие бывают дела
| Дело | Когда использовать |
|---|---|
| Звонок | перезвонить клиенту в конкретный день |
| Встреча | встреча в офисе или у клиента |
| Задача | подготовить КП, согласовать скидку |
| Письмо | отправить документы |
| Напоминание | отложенный вопрос, вернуться позже |
Как работать каждый день
- Утром открыть список дел на сегодня и просроченные.
- Закрывать дело сразу после выполнения и ставить следующее.
- Двигать сделку по стадиям, когда клиент сделал шаг.
- Вечером проверить, что у всех сделок есть дело на будущее.
Счётчики
Красные счётчики в CRM показывают просроченные дела и сделки без дел. Цель менеджера — держать их на нуле. Руководителю удобно смотреть счётчики по отделу на планёрке.
Автоматизация
- роботы ставят дела сами при переходе сделки на стадию;
- пропущенный звонок превращается в дело перезвонить;
- если дело просрочено, руководитель получает уведомление.
Частые ошибки
- закрывать дело без следующего шага;
- ставить дела на «когда-нибудь» без даты;
- вести дела в личном календаре вне CRM.
Когда нужна помощь
Сэтап настраивает CRM так, чтобы у каждого клиента был следующий шаг. На бесплатном аудите портала посчитаем, сколько сделок у вас сейчас без запланированных дел.
Читайте также