Канбан в CRM: как работать менеджеру
Канбан в Битрикс24 показывает сделки карточками по колонкам-стадиям воронки. Менеджер видит, на каком этапе каждый клиент, перетаскивает карточку дальше, когда клиент продвинулся, и сразу видит сделки без запланированных дел. Если работать в канбане каждый день, ни одна сделка не зависает без внимания.
Как устроен канбан
- колонки — стадии воронки: новая заявка, квалификация, КП, счёт, оплата;
- карточка — сделка с клиентом, суммой и ближайшим делом;
- счётчики показывают просроченные дела и сделки без дел;
- над колонкой видна сумма всех сделок на стадии.
Правила работы для менеджера
| Правило | Зачем |
|---|---|
| У каждой сделки есть следующее дело с датой | сделка не потеряется |
| Карточку двигают сразу после шага клиента | канбан отражает реальность |
| Утро начинается с просроченных дел | клиенты не ждут |
| Проигранную сделку закрывают с причиной | воронка не засоряется |
Полезные настройки
- фильтр «Мои сделки» по умолчанию;
- в карточке показать только важные поля: сумма, телефон, следующее дело;
- обязательные поля при переходе на стадию, например сумма перед КП;
- роботы на стадиях: задачи, письма, уведомления создаются сами.
Что видит руководитель
Руководитель смотрит канбан отдела: где скопились сделки, у кого много просроченных дел, какие сделки давно не двигались. Планёрку удобно проводить прямо по канбану.
Когда нужна помощь
Сэтап настраивает воронки, стадии и карточки сделок под ваш процесс продаж. На бесплатном аудите портала посмотрим, сколько сделок у вас сейчас без следующего шага.
Читайте также