Карточка клиента в Битрикс24: как настроить под себя
Карточка клиента — экран, с которым менеджер работает весь день. Если в ней 60 полей вперемешку, нужное не найти, а ненужное никто не заполняет. В Битрикс24 карточку компании, контакта и сделки можно настроить: убрать лишнее, сгруппировать поля в разделы, задать обязательные поля и сделать одну раскладку для всех менеджеров.
Что можно настроить
| Что | Как |
|---|---|
| Разделы | группировать поля: «Основное», «Реквизиты», «Доставка» |
| Порядок полей | важное сверху |
| Видимость | скрыть поля, которые не нужны |
| Обязательность | на всех стадиях или только на некоторых |
| Общая раскладка | одна карточка для всех сотрудников |
Принципы хорошей карточки
- Сверху — то, что нужно для звонка: имя, телефон, компания, ответственный.
- Дальше — то, что нужно для продажи: потребность, бюджет, сроки.
- В отдельном разделе — реквизиты и документы.
- Не больше 10–15 полей на основной вкладке.
Пользовательские поля
Если стандартных полей не хватает, добавьте свои: списки, даты, суммы, привязки. Списки лучше текста: по ним можно строить отчёты.
Общая настройка для всех
Администратор может настроить карточку один раз и сделать её общей. Тогда у всех менеджеров одинаковый вид, и инструкции совпадают с тем, что видит сотрудник.
Права доступа
- менеджер видит своих клиентов;
- руководитель отдела — клиентов отдела;
- бухгалтерия — реквизиты и счета;
- служебные поля можно скрыть от рядовых пользователей.
Частые ошибки
- десятки полей, которые заполнял один сотрудник год назад;
- текстовое поле вместо списка, и отчёты невозможно построить;
- каждый менеджер настроил карточку по-своему.
SETUP проведёт аудит CRM, уберёт лишние поля и настроит карточки под ваш процесс. Оставьте заявку.
Возможности и тарифы Битрикс24 меняются. Перед внедрением проверьте актуальные условия на сайте разработчика или у партнёра.