Пользовательские поля в CRM Битрикс24
Пользовательские поля в Битрикс24 позволяют хранить в карточке сделки, контакта или компании то, что важно именно вашему бизнесу: тип объекта, марку автомобиля, дату окончания договора, номер тендера. Поле добавляют прямо из карточки или в настройках CRM, выбирают тип и решают, кто его видит. Главное правило — каждое поле должно отвечать на вопрос, кто и зачем будет его заполнять и где эти данные потом используют.
Типы полей
| Тип | Пример |
|---|---|
| Строка | номер договора, комментарий |
| Число | площадь, количество сотрудников клиента |
| Деньги | бюджет клиента |
| Дата | дата окончания лицензии, дата замера |
| Список | тип объекта, отрасль, причина отказа |
| Да/Нет | клиент из рекомендации |
| Файл | смета, техническое задание |
| Привязка к элементам CRM | связанная компания или сделка |
| Сотрудник | замерщик, юрист по сделке |
| Адрес | адрес объекта |
Если значения повторяются, выбирайте список, а не строку. По списку можно строить отчёты и запускать роботов, а по свободному тексту — нет.
Где показывать поле
- В карточке — поля можно сгруппировать в разделы, например «Объект» и «Документы».
- На стадиях — поле можно сделать обязательным только с определённой стадии.
- В списке и канбане — ключевые поля стоит вывести в канбан, чтобы видеть их без открытия карточки.
Как не утонуть в полях
- Перед созданием проверьте, нет ли такого поля. Дубли — частая проблема порталов, где поля добавляют разные люди.
- Называйте поля понятно. «Дата замера», а не «Дата 2».
- Удаляйте неиспользуемые поля только после проверки: на поле могут быть завязаны роботы, бизнес-процессы, формы и интеграции.
- Не делайте всё обязательным. Менеджер начнёт заполнять поля мусором, лишь бы перейти дальше.
- Ведите список полей. Простая таблица: поле, где используется, кто заполняет.
Как поля помогают работать
- Роботы. Отправить письмо, если в поле «Тип клиента» выбран «Опт».
- Отчёты. Сделки по отраслям, по типам объектов, по источникам.
- Документы. Значения полей подставляются в шаблоны договоров.
- Интеграции. Поля передаются в 1С, на сайт, в приложения.
Частые ошибки
- десятки полей в карточке, из которых заполняют пять;
- одно и то же значение в двух разных полях;
- текстовое поле вместо списка, и отчёт невозможно построить;
- поле удалили, а вместе с ним сломался робот.
Когда нужна помощь
Сэтап проводит ревизию полей CRM: убираем дубли, наводим порядок в карточках и настраиваем обязательные поля по стадиям. На бесплатном аудите портала мы посмотрим, какие поля вам действительно нужны.