Контакты и компании в CRM: как связывать

В CRM Битрикс24 компания — это организация, а контакт — конкретный человек. Один контакт может быть связан с несколькими компаниями, а у компании — много контактов: директор, закупщик, бухгалтер. Сделку привязывают и к компании, и к контактам, которые в ней участвуют. Если связи настроены правильно, менеджер видит всю историю клиента и не создаёт дублей.

Когда что создавать

Как связывать

1. В карточке компании добавьте контакты.
2. В карточке сделки выберите компанию и нужные контакты.
3. Отметьте основной контакт по сделке.
4. При необходимости заведите поле «Роль»: лицо, принимающее решение, закупщик, бухгалтер.

Почему появляются дубли

• менеджер не нашёл клиента и создал заново;
• телефон записан в разных форматах;
• заявка из формы создаёт новый контакт вместо существующего.

Как бороться с дублями

• включите контроль дубликатов по телефону, почте и названию;
• объединяйте найденные дубли;
• приведите телефоны к одному формату;
• настройте формы и открытые линии так, чтобы они искали существующих клиентов.

Что это даёт

• история общения с компанией видна целиком;
• понятно, кто принимает решения;
• отчёты по клиентам корректные;
• при смене менеджера клиент не теряется.

Частые ошибки

• создают компанию на каждого человека;
• пишут имя контакта в название компании;
• сделка привязана только к контакту, а компания не указана.

SETUP наведёт порядок в базе клиентов, объединит дубли и настроит правила CRM. Оставьте заявку на бесплатный аудит.