Переход с Excel на CRM: как убедить команду
Менеджеры держатся за Excel не из вредности: таблица привычна, в ней ничего не надо заполнять «для отчёта», и никто не видит, что происходит со сделками. Чтобы команда перешла в CRM, она должна получить пользу в первые же дни: меньше ручной работы, напоминания о клиентах, заявки сразу в работе. Если CRM видят только как контроль, её будут заполнять для галочки, а работать по-прежнему в таблице.
Что показать команде в первую неделю
- заявки с сайта, почты и мессенджеров сами падают в CRM, их не надо переписывать;
- CRM напоминает, кому перезвонить, и ставит задачи сама;
- вся переписка и звонки с клиентом в одной карточке;
- счёт или КП формируются из сделки за минуту.
Как перевести без бунта
| Шаг | Что сделать |
|---|---|
| 1 | Спросить менеджеров, что им мешает сейчас, и закрыть это в CRM первым |
| 2 | Перенести клиентов и сделки из Excel, чтобы не начинать с нуля |
| 3 | Оставить минимум обязательных полей |
| 4 | Назначить дату, после которой Excel больше не принимается |
| 5 | Разбирать воронку на планёрке прямо в CRM |
Ошибки руководителей
- требовать заполнять 20 полей с первого дня;
- переходить без обучения: «вот ссылка, разбирайтесь»;
- оставлять Excel параллельно «пока привыкнут»: две системы живут годами;
- самому смотреть отчёты в таблицах, а не в CRM.
Сколько времени нужно
Обычно команде хватает нескольких недель, если CRM настроена под реальный процесс и руководитель сам работает в ней. Первые дни менеджеры будут медленнее, это нормально.
Когда нужна помощь
Сэтап внедряет Битрикс24 под процесс отдела продаж, переносит данные из Excel и обучает менеджеров. На бесплатном аудите портала покажем, что настроить в первую очередь.
Читайте также