Переход с amoCRM на Битрикс24: как перенести данные
Переезд с amoCRM на Битрикс24 проходит в четыре шага: решить, что переносить, сопоставить поля и воронки, перенести данные и переключить каналы заявок. Сами данные переносят приложением-мигратором из маркетплейса Битрикс24 или через выгрузку и импорт таблиц. Самое долгое — не перенос, а подготовка: чистка дублей, решение, какие поля нужны, и настройка воронок под то, как вы продаёте сейчас. Продажи на время переезда останавливать не нужно.
Что переносить
| Что | Переносить? |
|---|---|
| Контакты и компании | да, это главное |
| Открытые сделки | да, со стадиями и ответственными |
| Закрытые сделки | по желанию: для истории и повторных продаж |
| Примечания и задачи | да, если по ним работают |
| История переписки и звонков | частично: ссылки на записи часто не переносятся |
| Роботы, триггеры, интеграции | нет, их настраивают заново |
Перенос — хороший повод убрать мусор: дубли контактов, тестовые сделки, поля, которые никто не заполняет.
Сопоставьте поля и воронки
Составьте таблицу: поле в amoCRM — поле в Битрикс24. Стандартные поля (имя, телефон, почта, компания, сумма) есть в обеих системах. Для остальных в Битрикс24 создают пользовательские поля. Воронки и стадии тоже сопоставляют заранее: если в amoCRM 12 этапов, а реально работают 6, сделайте в Битрикс24 шесть.
Учтите разницу в логике: в amoCRM всё начинается со сделки, а в Битрикс24 можно работать в простом режиме (только сделки) или в классическом (лиды и сделки). Подробнее — в статье о режимах CRM.
Чем переносить
- Приложение-мигратор. В маркетплейсе Битрикс24 есть приложения для миграции из amoCRM. Они подключаются к обеим системам и переносят сущности со связями. Перед запуском проверьте на тестовой выборке.
- Импорт таблиц. Контакты, компании и сделки выгружают из amoCRM в файл и загружают в Битрикс24 через импорт. Подходит для небольших баз, но связи между сущностями придётся восстанавливать.
- Через API. Для больших и нестандартных баз пишут скрипт переноса.
Как не остановить продажи
- Настройте Битрикс24 заранее: воронки, поля, права, телефонию и мессенджеры.
- Сделайте пробный перенос и дайте менеджерам поработать в тестовом режиме.
- Назначьте день переезда. Накануне сделайте финальный перенос.
- Переключите формы сайта, телефонию и мессенджеры на Битрикс24.
- Оставьте amoCRM на месяц в режиме чтения, чтобы находить старую историю.
Частые ошибки
- переносят всё подряд, включая дубли и мусор;
- настраивают роботы до того, как договорились о стадиях;
- не обучают менеджеров и получают сопротивление: про это есть отдельная статья — как преодолеть сопротивление сотрудников;
- забывают переключить одну из форм сайта, и заявки продолжают падать в amoCRM.
Когда нужна помощь
Сэтап переносит компании из amoCRM в Битрикс24: сопоставляем поля и воронки, переносим базу, переключаем каналы и обучаем менеджеров. Начните с бесплатного аудита портала: оценим объём переезда и сроки.