Почта в Битрикс24: подключение ящиков к CRM
Рабочую почту можно подключить к Битрикс24: письма от клиентов будут попадать в CRM и сохраняться в карточке контакта или сделки, а с нового адреса письмо сразу создаст лид или сделку. Подключают и личные ящики менеджеров, и общие вроде info@ или sales@. Менеджеры отвечают из Битрикс24, и вся переписка видна в истории клиента.
Какие ящики подключать
| Ящик | Как настроить |
|---|---|
| Общий: info@, sales@ | новые письма создают лиды или сделки, распределяются между менеджерами |
| Личный менеджера | письма клиентам из CRM сохраняются в карточках |
| Ящик для заявок с сайта | письма с форм превращаются в лиды |
Как подключить
- В разделе почты выбрать почтовый сервис или указать IMAP и SMTP.
- Ввести адрес и пароль, для некоторых сервисов — пароль приложения.
- Включить связь с CRM: что делать с письмами от новых и известных адресов.
- Указать, на кого распределять новые письма.
Что настроить в CRM
- создавать лид или сделку из письма с нового адреса;
- привязывать письма к существующему клиенту по адресу;
- игнорировать рассылки, уведомления и письма от сотрудников;
- шаблоны писем для частых ответов.
Частые проблемы
- письма не попадают в CRM: не включена связь с CRM для ящика;
- создаются лиды из спама и рассылок: не настроены исключения;
- менеджер отвечает из обычного почтового клиента, и ответ не виден в CRM.
Когда нужна помощь
Сэтап подключает почту к Битрикс24 и настраивает обработку писем. На бесплатном аудите портала проверим, сколько заявок сейчас теряется в почте.
Читайте также