Права доступа в Битрикс24: как настроить роли
Права доступа в CRM Битрикс24 настраивают через роли. Роль — это набор разрешений: что сотрудник видит, может менять, удалять и выгружать. Обычно делают три–четыре роли: менеджер видит только свои сделки, руководитель отдела — сделки своего отдела, директор — всё, бухгалтерия — только нужные данные для счетов. Так клиентская база не уходит целиком вместе с уволившимся менеджером.
Типовые роли
| Роль | Что видит | Что может |
|---|---|---|
| Менеджер | свои лиды, сделки, контакты | создавать и менять свои, без удаления и экспорта |
| Руководитель отдела | всё в своём отделе | менять, переназначать, смотреть отчёты |
| Директор | всё | всё, включая экспорт |
| Бухгалтер | сделки на нужных стадиях, счета | менять оплату, без доступа к другим данным |
Что настроить отдельно
- запрет на экспорт базы для менеджеров;
- запрет на удаление сделок и контактов;
- доступ к воронкам: менеджер одной воронки не видит другую;
- права на стадии: например, перевести сделку в «Успешно» может только руководитель;
- доступ к настройкам CRM только у администратора.
Права и структура компании
Уровни «свои», «своего отдела» и «все» опираются на структуру компании. Если структура в Битрикс24 не заполнена или устарела, права работают не так, как задумано. Сначала приводят в порядок отделы и руководителей.
Частые ошибки
- всем дают права администратора, «чтобы не мешало»;
- права настраивают один раз и забывают при смене структуры;
- не проверяют права из-под учётной записи менеджера.
Когда нужна помощь
Сэтап настраивает роли и права доступа в Битрикс24 под структуру вашей компании. На бесплатном аудите портала проверим, кто сейчас может выгрузить всю клиентскую базу.