Счета и предложения из CRM Битрикс24
В Битрикс24 счёт и коммерческое предложение создаются прямо из сделки: товары, клиент и реквизиты подтягиваются сами, документ собирается по вашему шаблону и уходит клиенту по почте, в мессенджер или ссылкой. Менеджер не копирует данные в Word, а руководитель видит, сколько счетов выставлено и сколько оплачено.
Что можно сделать
- создать счёт или КП из сделки в пару кликов;
- использовать свои шаблоны документов с логотипом, подписью и печатью;
- отправить документ клиенту ссылкой, почтой или в мессенджер;
- принять онлайн-оплату по счёту, если подключена платёжная система;
- видеть статус: выставлен, отправлен, оплачен.
Шаблоны документов
| Документ | Что подставляется |
|---|---|
| Коммерческое предложение | товары, цены, скидки, срок действия |
| Счёт | реквизиты вашей компании и клиента, товары, сумма |
| Акт, договор | данные сделки и реквизиты из карточки компании |
Шаблоны делают один раз в конструкторе документов. После этого документы у всех менеджеров одинаковые и без ошибок в реквизитах.
Автоматизация
- робот создаёт счёт, когда сделка переходит на стадию «Счёт»;
- после оплаты сделка сама переходит на следующую стадию;
- если счёт не оплачен через несколько дней, менеджер получает задачу напомнить клиенту;
- при оплате бухгалтер получает уведомление.
Связь с 1С
Если бухгалтерия в 1С, счета и оплаты можно синхронизировать: данные не вносят дважды, а менеджер видит оплату в сделке.
Когда нужна помощь
Сэтап настраивает шаблоны документов, онлайн-оплату и роботов по счетам в Битрикс24. На бесплатном аудите портала проверим, как сейчас выставляются счета и где теряется время.
Читайте также