Шаблоны документов в Битрикс24: договор за минуту
В Битрикс24 есть конструктор документов: вы загружаете свой договор в Word, отмечаете места, куда подставлять данные, и дальше договор собирается из сделки в один клик. Название клиента, реквизиты, товары, суммы и даты подставляются из карточек. Менеджер не правит документ вручную, поэтому ошибок в реквизитах и старых версий договора становится меньше.
Какие документы делают по шаблонам
- договоры поставки и оказания услуг;
- счета и коммерческие предложения;
- акты выполненных работ и накладные;
- доверенности, заявления, приложения к договору.
Как устроен шаблон
| Шаг | Что делаем |
|---|---|
| 1 | Берём ваш договор в Word |
| 2 | Вместо данных клиента ставим поля: название, ИНН, адрес, сумма |
| 3 | Загружаем шаблон в Битрикс24 и привязываем к сделкам |
| 4 | Менеджер нажимает «Документ» в сделке и получает готовый файл |
Если каких-то данных нет в стандартных полях, например срока поставки или номера объекта, создают свои поля и тоже подставляют в шаблон.
Что дальше с документом
- скачать в Word или PDF;
- отправить клиенту ссылкой, почтой или в мессенджер;
- отправить на согласование юристу или руководителю бизнес-процессом;
- подписать электронной подписью, если это настроено.
Автоматизация
Робот может сам создать договор, когда сделка переходит на нужную стадию, и поставить задачу ответственному проверить и отправить его.
Когда нужна помощь
Сэтап переносит ваши договоры и акты в шаблоны Битрикс24 и настраивает согласование. На бесплатном аудите портала посмотрим, сколько времени менеджеры сейчас тратят на документы.