Смарт-процессы в Битрикс24: что это и где применять

Смарт-процесс — это своя сущность в CRM Битрикс24, которую вы создаёте под любой процесс компании. У неё, как у сделки, есть стадии, карточка с полями, роботы и связи с клиентами. Но это уже не продажа, а, например, договор, заявка на закупку, рекламация или проект. Смарт-процессы помогают не превращать воронку продаж в свалку и вести каждый процесс отдельно.

Чем смарт-процесс отличается от сделки

Где применять

• Договоры: согласование, подписание, сроки действия.
• Закупки: заявка, согласование, оплата, получение.
• Рекламации и гарантия: обращение, диагностика, решение.
• Проекты после продажи: внедрение, монтаж, обучение клиента.
• Подбор персонала: вакансия, кандидаты, собеседования, оффер.
• Тендеры: поиск, анализ, заявка, итог.

Как спроектировать смарт-процесс

1. Опишите процесс словами: кто начинает, какие шаги, кто за что отвечает.
2. Определите стадии — не больше, чем действительно нужно.
3. Выберите поля, которые заполняются на каждой стадии.
4. Свяжите смарт-процесс со сделкой или клиентом.
5. Добавьте роботов: задачи, уведомления, смену ответственного.
6. Проверьте права доступа.

Пример: договор из сделки

Менеджер нажимает кнопку в сделке, создаётся элемент смарт-процесса «Договор» с данными клиента. Робот отправляет его юристу, после согласования — бухгалтеру, а затем возвращает менеджеру для подписания. Вся история видна в сделке.

Частые ошибки

• делать смарт-процесс на каждую мелочь;
• копировать все поля сделки;
• не назначать ответственных на стадиях.

Смарт-процессы доступны не на всех тарифах. SETUP подскажет, какой тариф нужен, и настроит процессы под вашу компанию. Оставьте заявку на бесплатный аудит.