Звонки с мобильного менеджера в CRM
Если менеджеры звонят клиентам с личных мобильных, звонки не попадают в CRM: нет записи, нет истории, а при увольнении клиенты уходят вместе с номером. Решение — звонить через телефонию Битрикс24 и с телефона: через мобильное приложение, SIP-клиент на смартфоне или переадресацию рабочего номера на мобильный. Тогда клиент видит рабочий номер, а звонок сохраняется в карточке.
Способы
| Способ | Как работает | Что учесть |
|---|---|---|
| Мобильное приложение Битрикс24 | звонок через телефонию портала прямо из карточки | нужен интернет |
| SIP-клиент на смартфоне | приложение оператора телефонии | настройка у оператора |
| Переадресация на мобильный | входящие на рабочий номер идут на мобильный | исходящие с личного номера не попадут в CRM |
Что получает компания
- все разговоры записываются и лежат в карточке клиента;
- клиент видит один рабочий номер, а не личные номера менеджеров;
- при увольнении клиенты остаются в компании;
- в отчётах видны все звонки, включая звонки из дороги.
Что настроить
- Выдать менеджерам доступ к телефонии в мобильном приложении.
- Включить запись разговоров.
- Настроить переадресацию на мобильный, если менеджер не в сети.
- Договориться: звонить клиентам только через CRM.
Если менеджер звонит по старинке
Правило без контроля не работает. Руководитель может сравнивать число звонков в CRM с количеством сделок и встреч: если звонков мало, а клиенты есть, значит, звонки идут мимо системы.
Когда нужна помощь
Сэтап подключает телефонию к Битрикс24 и настраивает звонки с мобильных. На бесплатном аудите портала проверим, сколько разговоров с клиентами сейчас проходит мимо CRM.
Читайте также